疫情下的智能网联汽车发展之路

    魔幻的2020年终于走完，期待已久的2021年如期而至。回顾2020，疫情深刻地影响了全球半导体产业的发展，更加剧了国际形势的复杂变迁，自主可控、贸易保护主义、去全球化成为关注焦点；与此同时，政策和资本持续加持，线上办公/教育、新能源汽车等新兴应用落地开花。在2021年到来之际，特推出【2020-2021年度专题】，围绕热点话题、热门技术和应用、重大事件等多维度梳理，为上下游企业提供参考镜鉴。

    疫情未散，转眼一年。

    堪称“魔幻的一年”过得比往年“勤快”，突如其来的疫情打乱了世界人民的生活节奏，对科技业而言尚且如此。年初大面积停工停产，无疑在整个供应链里埋下了一颗不安的因子，以此在年末之时献上了“缺货涨价”的戏码。

    属于2020年的年终总结，我们从这里开始说。

    无法圆满的句号

    伴随着疫情的到来，停工、居家隔离令、全球运输陷入停滞令全球汽车业深受内伤。IHSMarkit预计今年全球汽车销量将下降22%，其中美国销量将同比下降26.6%。而年末的上游缺货涨价势头正向下辐射，让原本苟延残喘的汽车业雪上加霜。

    解析疫情下的智能网联汽车发展之路

    目前，汽车正朝向电气化、智能化发展，其本身可看作一台巨型移动计算机，因此对半导体的需求快速增长。据前瞻产业研究院的梳理，汽车芯片器件主要包含车用MCU、功率半导体、传感器等，面向自动驾驶汽车使用的半导体器件还包括ADAS、CMOS、激光雷达、MEMS等一系列产品。其中，微处理器和模拟电路占比最大，有着三成的比重。传感器和逻辑电路占比分别为17%和10%，分立器件和存储占比均7%。

    而在全球汽车芯片市场，近几十年来几乎长期被海外巨头所主导。恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器和意法半导体保持汽车半导体厂商的前5名，这五家企业的市场份额合计占比达50%。而上述厂商的产线多位于欧洲，受疫情影响较大。

    汽车零部件Tire1供应商大陆集团、博世集团相继发出预警，由于全球范围的汽车芯片的短缺，可能会影响汽车生产，相关影响可能持续6-9个月左右。

    恩智浦、瑞萨等半导体厂商近日也频出涨价消息，也从意法半导体方面求证得知自2021年1月1日起旗下所有产品全线涨价。虽未透露涨价细节，但这一风声传到下游就是一场台风天。

    方正证券科技行业首席分析师陈杭预计至少未来半年，晶圆、制造、封测各环节的供需失衡仍会持续，下游芯片缺货涨价是趋势。而车企面临的风险也与自身有关，华西证券指出，车企对全年车市景气度回升的估计不足是直接原因，导致需提早半年至一年做产能规划的晶圆芯片上游企业无法及时调整增加产能。

    上述“车市景气度回升”有很大一部分原因来自于全球最大的汽车市场——中国的全面复苏。这点，大众汽车在本月初给出了评定，即中国市场的复苏致使需求上升，推升了涨价缺货潮的浪高。

    中国市场的复苏一是因为国内对疫情防控到位，快速实现复工复产；二是因为国家大力发展智能网联汽车、自动驾驶技术；三是因为科技巨头纷纷入局电动汽车领域，打造新的生态。

    疫情下的发展之路

    2月24日，国家发改委印发的《智能汽车创新发展战略》指出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

    此后，各地积极出台专项政策措施，产业项目集中签约，支持新能源与智能汽车产业发展。

    5月27日，深圳市发展和改革委员会发布了关于印发《深圳市关于支持智能网联汽车发展的若干措施》的通知，旨在加快产业链核心环节突破，支持智能网联汽车发展，项目最高资助2亿元。

    9月21日，四川省委副书记、省长尹力主持召开省政府第55次常务会议，会议审议通过《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施》，从创新研发、高质量发展、推广应用、基础设施建设等方面提出18条政策措施，对新产品开发、关键共性技术研发、创建创新中心、新建产品准入检验检测机构、氢燃料电池汽车示范、新能源汽车停车和出行等给予支持。

    9月28日，上海自由贸易试验区临港新片区2020年新能源汽车配套产业项目集中签约，包括新泉、锦源晟等业内重点企业的13个项目正式落地临港新片区，覆盖汽车车身、底盘、内外车饰、新能源动力总成、材料、传感器及电子元器件等汽车产业链上各类配套产品，投资额总计超40亿元，达纲产值逾百亿元。

    11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）的通知，《规划》指出，突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品，攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。

    此外，自动驾驶及车联网测试区域也正积极扩张中。

    9月，由百度Apollo支持建设的国内首条支持高级别自动驾驶车路协同的高速公路G5517长常北线高速长益段正式通车。据悉，该智慧高速路段覆盖了干线、互通、隧道、桥梁、服务区等典型的高速公路场景，路侧和云平台系统采用了百度Apollo车路协同方案。

    11月，湖南（长沙）国家级车联网先导区揭牌，目前先导区已大范围改造了177个路口的路侧管控及通信设施，覆盖主城区250平方公里范围，完成了全市73条公交线路、2072台公交车的智能化、网联化改造，正在优化渣土车智能化改造解决方案，建设全市统一的“车-路-云”一体化智能网联云控管理平台，与市交警、交通、城管等部门基本实现了数据互通。

    武汉和北京正建设顶尖自动驾驶示范区。其中，武汉的国家新能源与智能网联汽车测试示范区今年内将基于5G全覆盖的车路协同自动驾驶开放测试道路总里程突破100公里，成为全国最大的5G车路协同自动驾驶示范区。北京将建设全球首个高级别自动驾驶示范区，瞄准L4级以上高级别自动驾驶车辆规模化运行，统筹“车、路、云、网、图”等各类优质要素资源。

    值得一提的是，为构建关键芯片自主供给，中国汽车芯片产业创新战略联盟一届一次理事会暨成立大会11月在北京举行。据了解，中国汽车芯片产业创新战略联盟主要包括整车企业、汽车芯片企业、汽车电子供应商、汽车软件供应商、高校院所、行业组织等共70余家企事业单位。以“跨界融合、共生共赢、产业成链、生态成盟”为运营理念，旨在建立我国汽车芯片产业创新生态，打破行业壁垒，补齐行业短板，实现我国汽车芯片产业的自主安全可控和全面快速发展，推动我国成为全球汽车芯片的创新高地和产业高地。

    工业和信息化部部长肖亚庆在2020世界智能网联汽车大会上表示，随着汽车信息通讯、人工智能、互联网等行业深度融合，智能网联汽车已经进入技术快速演进、产业加速布局的新阶段。

    各地高举旗帜之下，科技巨头也在背后发力。

    5月，华为联合一汽集团、长安汽车、东风集团等首批18家车企，正式发布成立5G汽车生态圈，以加速5G技术在汽车产业的商用进程。华为称，未来两年将是5G汽车爆发关键年，作为智能网联生态圈的延展，本次5G汽车生态圈建立后，华为希望通过汽车增量部件的优势、面向消费者1+8+N的全场景体验以及5G网络解决方案的能力。

    8月，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在2020中国汽车论坛上公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。

    11月，华为正式决定重组消费者BGIRB为智能终端与智能汽车部件IRB，将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由ICTIRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件IRB主任。值此变动之际，正是荣耀与华为分手的节点，将消费者BG业务与汽车BU的整合，也凸显出华为内部对汽车业务价值的肯定。

    除华为外，百度、腾讯、阿里巴巴、蔚来等纷纷加码自动驾驶领域。

    百度在北京建立了一个新的自动驾驶技术研发基地，据介绍，该基地位于北京亦庄经济开发区的ApolloPark，是同类设施中最大的一个。基地拥有200辆自动驾驶汽车原型，以及带有内置传感器的测试道路。

    阿里巴巴达摩院发布全球首个自动驾驶“混合式仿真测试平台”，模拟一次极端场景只需30秒，系统每日虚拟测试里程可超过800万公里，大幅提升自动驾驶AI模型训练效率。该技术将推动自动驾驶加速迈向L5阶段。

    知情人士透露，蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，该计划尚处于早期，主要由蔚来汽车董事长兼CEO李斌推动。虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构，并且已经在“向公司高管和股东们吹风，提前做一些沟通。”

    京东、腾讯、华为等曝光多项与自动驾驶有关的专利，涉及车辆控制方法，系统和电子设备等。

    市调机构IDC的最新报告显示，2020年中国新能源汽车销量约为116万辆。受政策推动等因素的影响，2020至2025年的年均复合增长率（CAGR）将达到36.1%。IDC预计，到2025年新能源汽车销量将达到约542万辆。产品结构方面，纯电动汽车在新能源汽车市场占据的份额将由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

    2020年虽受疫情侵扰，但关于智能汽车的发展未曾停下脚步。宏观来看，是我国坚定发展科技业自给自足的决心，细看便是顺应智能网联汽车发展的洪流，打造技术高地，抢占先机。

    坚定的明天

    对于未来产业、技术发展规划，国家绘制了一份清晰的蓝图。继《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》之后，清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》（下称《路线图2.0》），成为又一份定调未来15年技术路线的顶层设计文件。

    《路线图2.0》提到，将以五年为周期以发展期、推广期、成熟期三个阶段实现形成一批引领世界的智能网联汽车整车和零部件厂商的发展目标。其中2020-2025年建立较为完善的智能网联汽车自主研发体系，生产配套体系以及创新产业链体系，拥有在世界排名前十的供应商企业1-2家，通过北斗高精度时空服务实现全覆盖，“人-车-路-云”系统达到初步协同。

    此次路线图的发布意味着中国方案智能网联汽车发展战略形成，并逐渐成为国际汽车发展体系的重要组成部分。同时，政策法规体系、技术标准体系、产品安全体系、运行监管体系建设也将不断完善。

    李克强特别提到，当前，智能网联汽车发展正处于关键期和攻关期。

    国家制定政策是为了更好支撑产业规划、推动行业技术创新并引导社会资源集聚，有了明确的规划才能带动产业链协同并进。相信在良好发展势头的带领下，智能汽车、自动驾驶及汽车电子将迎来新的生机，为国内半导体产业链进一步壮大并提供更多的机遇。